Individueel pensioenadvies

Deze advisering richt zich met name op individuele pensioenovereenkomsten en aanverwante zaken als lijfrente opbouw en het afdekken van financiële risico’s bij vroegtijdig overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.

De werkzaamheden die bij verrichten in het kader van individueel pensioenadvies kunnen bestaan uit:

– Advies bij het opzetten of wijzigen van een individuele pensioenregeling
– Het verzorgen van Eigen Beheer berekeningen voor DGA’s
– Het verzorgen van lijfrente aftrek berekeningen
– Het adviseren en bemiddelen van lijfrente voorzieningen bij banken/verzekeraars
– Het opstellen/controleren van pensioenbrieven
– Administratief beheer van de pensioenregeling